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Der sexy schwarze Amerikaner ist vor kurzem nach Paris, der Welthauptstadt der Liebe und des Sex, gezogen. Er lernt den jungen schwulen arabischen Mann Samy Lakhdar kennen, der einen großen Appetit auf große schwarze Schwänze hat ! Der Amerikaner ist bisexuell. Er liebt es, Jungs und Mädchen zu küssen und zu ficken. Der junge Araberjunge bietet dem Schwarzen seinen monströs beschnittenen Schwanz an, der ihn nicht einmal vollständig schlucken kann, da er so groß ist. Dann leckt der schwarze Schläger den jungen Arsch von Samy und nimmt, was ein richtiger Mann nehmen muss. Der junge arabische Schwule wird von dem großen schwarzen Schwanz gefickt und er liebt es. Ein netter interrassischer Schwulenporno, mit schwulem Blowjob, Rimming und schwarz auf weißem schwulem Sex.

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