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In an abandoned factory, a black athletic stud treats himself to some solitary pleasure, playing with his big juicy cock and showing off his superb body. But the smell of dick and ass attracts a visitor: a butch, muscular hunk equipped with a delicious tool. He can't resist the beautiful black bubble butt exposed in front of him! ROB FANTERIA AND GERALD JAGUAR For gay interracial porn fans.

Deux mauvais élèves renois se sont pris une heure de colle. Un surveillant, black lui aussi, est là pour veiller à ce qu'ils se tiennent bien comme il faut. Mais voilà que les bad boys viennent chauffer ce dernier et lui proposent un plan à 3. Y a personne dans le bahut alors y a moyen de se lâcher, personne n'en saura rien. Gay et dominateur, le surveillant commence à dresser un des élèves et va se le partager avec son pote. Un bon gros lopage gourmand : les mâles ont des grosses bites à la longueur impressionnante et quand il s'agit de boucher des trous, ils n'ont va pas à moitié. Le passif va avoir de quoi encaisser et il va hurler de plaisir avant de se prendre des rafales de jets de sperme sur sa gueule.

Tommy Lima has found a hot Latino army guy with a massive body. Up in the barracks they start kissing and caressing each other when the huge guy takes out his big fat cock which gets Tommy's complete attention! Tommy worships the meaty dick and offers his hot ass to the hunk. After plenty of rimming Tommy finally gets what he wants: A super-hung Latino hunk banging his hot ass!