魔鬼的黑暗天使被派往罪恶的夜总会，去抓捕抛弃主人的小淘气并将其送回。在寻找信息的过程中，恶魔的黑暗天使之一安德烈-多诺万遇到了酒吧的顾客Barfly。在得知自己需要知道的事情后，安德烈决定和Barfly玩玩。一个吻就变成了扭动和摸索，然后变成了Barfly吸吮Andre的大鸡巴。安德烈用手指沾满口水，探寻着Barfly饥渴的洞口，渴望品尝它的乐趣。张开Barfly的屁股，Andre先用舌头插入，并疯狂地舔着Barfly的屁股。脱掉所有的衣服，安德烈用他的大鸡巴在Barfly的屁股上拍打，然后把它压在里面。当汗水在他们的身体上闪闪发光时，安德烈加快了速度，猛烈地冲击着Barfly的身体。做完狗仔式后，安德烈将约翰尼摆成坐姿，利用重力将他上下弹动。当Barfly骑在Andre的粗大的性交棒上时，Barfly的大球上下翻飞。当他达到高潮时，Barfly在Andre肌肉发达的大腿上射出热乎乎的白色负荷。跪在安德烈面前，Barfly急切地舔着黑暗天使的阴茎和蛋蛋。他的回报是一阵精液喷到脸上，他感激地用舌头清洗安德烈跳动的阴茎。

赤身裸体的男人在一个充满笼子的阴暗房间里徘徊。他们看到了一个巨大的、有角的生物的可怕幻象，它的裸体被一团烟雾所掩盖。约翰尼-V的头被黑色乳胶包裹着，他一动不动，仿佛被牛头怪迷住了，跪着向黑暗献上自己的屁股。Derek Maxum走到他身后，手里拿着坚硬的阴茎。德里克炫耀着瘦削的肌肉和对温暖麝香的洞口的渴望。他抓住约翰尼的蛋蛋，拍打他的屁股，埋下舌头。三把鸡巴在德里克的两腿间摆动。他把约翰尼翻过身来吸吮他，每隔几秒钟就回到他的屁股上，直到约翰尼被唾液和汗水沾湿。德里克把约翰尼拉起来亲吻，然后把鸡巴给他吮吸。

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