Dieses Paar auffälliger bärtiger Männer legt gleich zu Beginn los. Race Coopers Gesichtsbehaarung ist kurz geschnitten, die von Fabio Stallion ist voller und mitternachtsschwarz. Race betet mit seinen vollen, feuchten Lippen den vorhäutigen, gigantischen Schwanz von Fabio an. Race träufelt Spucke auf Fabios glänzenden Stab und schlürft ihn immer wieder, bis sich die Rollen umkehren und Race seine schweißglänzenden Hüften heftig in Fabios Gesicht stößt. Race lehnt sich zurück und erschaudert, als Fabio mit seiner Zunge den Rand seiner engen Furche umrundet. Bereit für die Bestrafung, beugt sich Race vor und Fabio verteufelt sein Fickloch mit immer intensiveren, schnelleren Stößen. Da er Fabio noch tiefer in sich haben will, dreht sich Race auf den Rücken und zieht ein Knie bis zu seinem Ohr, um sein dunkles Loch immer weiter für Stallones unerbittlichen Powerfick zu öffnen, der die beiden Kerle schließlich dazu bringt, ihre Bullensoße gemeinsam zu spritzen.
