Jay Landford et Kurtis Wolfe s'embrassent en slip jusqu'à ce que Kurtis se mette à genoux pour servir l'énorme bite non coupée de Jay. Kurtis sait ce qu'il fait quand il s'agit de sucer des bites et quand il sent que Jay est prêt à le baiser, il se penche pour offrir son cul poilu et consentant. Jay prend son temps et lèche le trou de Kurtis, s'enfonçant profondément avec ses doigts et sa langue jusqu'à ce que Kurtis ne puisse plus supporter l'anticipation d'avoir son cul encombré d'une bite déchaînée et non gainée. Jay donne à Kurtis exactement ce qu'il veut lorsqu'il enfonce sa bite monstrueuse à fond dans le cul flou de l'étalon. Kurtis aime le martèlement et grogne à chaque poussée de Jay qui s'enfonce à fond dans Kurtis. Jay veut voir la tête de Kurtis quand il détruit son trou et le fait s'allonger sur le dos. Le cul de Kurtis est étiré à l'extrême lorsque Jay entre à nouveau dans le dos de l'étalon pour continuer à l'enculer. Le trou de Kurtis est incroyable et Jay ne peut plus retenir l'inévitable. Il se retire de Kurtis et fait exploser sa charge sur le trou du cul de l'étalon musclé. Une fois la dernière goutte extraite de sa bite, Jay la remet à l'intérieur de Kurtis pour baiser le sperme aussi profondément qu'il le peut. Tout ce sperme pompé dans son cul rend Kurtis prêt à tirer sa propre charge et il se tient au-dessus de Jay pour lui exploser la barbe avec du sperme. Après avoir admiré son travail, Kurtis se penche et les étalons embrassent le sperme.