Dallas Steele geht mit seinem Twink in einen schwulen Sexclub. Der muskulöse schwule Daddy wird schnell von einem schwarzen Dom Top angesprochen, der ihn züchten möchte. Dallas ist normalerweise ganz oben, aber plötzlich packt ihn der Drang, sich gehen zu lassen. Er lässt sich in die Hand nehmen und landet mit den Beinen in der Luft, um roh gefickt zu werden. Er wird einige Ladungen in den Arsch seines guten Mannes bekommen. Und ja, auch schwule Daddys werden gerne abgefüllt.

Wer liebt nicht einen heißhungrigen Muskelpapa? Der supertonige Trottel Korar Darver liebt ihn ganz sicher, und wenn er sich mit dem immensen Ray Diesel trifft, dann brennt in seinen Augen eine Lust, die nur durch hartes Festnageln und Ficken gelöscht werden kann. Der bärtige schwarze Daddy bringt den Tyerm BBC auf ein ganz neues Niveau, und sein kleines weißes Zwinkern mag am Anfang ein perfektes rosa Loch haben, aber am Ende dieser einmaligen Sexszene hinterlässt es ein zitterndes, klaffendes Wrack. Korar nimmt es wie ein Profi, bis hinunter zu den Eiern, und sein steinharter Schwanz zeugt davon, was für ein hungriger Hintern er wirklich ist. Ray Diesel selbst ist beeindruckt davon, wie gut er diesen berühmten Monster-Schwanz nimmt und eifrig seine Ladung als wohlverdiente Belohnung entgegennimmt!

Der riesige schwanzgeile Ray Diesel lehnt sich in seiner schäbigen Sexhöhle zurück und massiert seinen riesigen Schwanz, während er darauf wartet, dass sein geiler weißer Arsch auftaucht. Als er ihn kommen hört, zieht er seine Sturmhaube an und hält sein Gesicht vorerst noch an ! Er füttert den hungrigen Hautkopf Max Duro mit seinem riesigen Schwanz, Max tut sein Bestes, um alles zu nehmen, aber er reicht nicht einmal bis zur Hälfte ! Die Dicke seines Fleisches ist etwas anderes, und die Mischung aus Spucke und Vorfleisch hilft ihm auch nicht wirklich dabei, es in seine Kehle zu schieben ! Ray schiebt das behaarte Jungtier auf die Knie und macht sich bereit, dem Mann zu zeigen, wie man seine Eier tief in den Arsch schiebt. Sie drehen den Mann hin und her, um den richtigen Winkel zu finden, und finden ihn, als Max den Kopf nach unten streckt und bald eine riesige weiße Ladung über sich selbst spritzt - voll mit köstlichem schwarzen Schwanz. Ray fügt noch eine Ladung von der Grösse seines Schwanzes über Max' pelzige Brust und Bart hinzu !