Zwei ungezogene schwarze Schüler müssen eine Stunde lang nachsitzen. Ein Aufseher, ebenfalls schwarz, soll dafür sorgen, dass sie sich anständig benehmen. Doch dann kommen die bösen Jungs und schlagen einen Dreier vor. Da niemand sonst in der Schule ist, können sie sich austoben, ohne dass es jemand erfährt. Der schwule und herrschsüchtige Aufseher beginnt, einen der Schüler auszubilden und teilt ihn mit seinem Kumpel. Ein großer, fetter, gieriger Kerl: Männer haben große, beeindruckend lange Schwänze, und wenn es darum geht, Löcher zu stopfen, machen sie keine halben Sachen. Der Passive wird viel zu nehmen haben, und er wird vor Vergnügen schreien, bevor er einen Schwall Sperma ins Gesicht bekommt.
