Dos traviesos alumnos negros han sido castigados durante una hora. Un supervisor, también negro, está allí para asegurarse de que se comportan correctamente. Pero entonces llegan los chicos malos y proponen hacer un trío. No hay nadie más en la escuela, así que pueden desahogarse sin que nadie se entere. Gay y dominante, el supervisor empieza a entrenar a uno de los alumnos y lo comparte con su colega. Un vago grande, gordo y glotón: los machos tienen pollas grandes e impresionantemente largas, y cuando se trata de tapar agujeros, no se andan con medias tintas. El pasivo va a tener mucho que aguantar, y gritará de placer antes de recibir una ráfaga de semen en la cara.