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Zwei ungezogene schwarze Schüler müssen eine Stunde lang nachsitzen. Ein Aufseher, ebenfalls schwarz, soll dafür sorgen, dass sie sich anständig benehmen. Doch dann kommen die bösen Jungs und schlagen einen Dreier vor. Da niemand sonst in der Schule ist, können sie sich austoben, ohne dass es jemand erfährt. Der schwule und herrschsüchtige Aufseher beginnt, einen der Schüler auszubilden und teilt ihn mit seinem Kumpel. Ein großer, fetter, gieriger Kerl: Männer haben große, beeindruckend lange Schwänze, und wenn es darum geht, Löcher zu stopfen, machen sie keine halben Sachen. Der Passive wird viel zu nehmen haben, und er wird vor Vergnügen schreien, bevor er einen Schwall Sperma ins Gesicht bekommt.

Wenn Fabsou, der wunderschöne und gut bestückte schwarze Junge, heiß ist, kann ihn nichts aufhalten. Er nimmt Abdoul auf, einen arabischen Jungen, den er in die tiefe Sodomie einweihen wird. Die beiden Jungs lutschen abwechselnd den Schwanz des anderen, um in Stimmung zu kommen, bevor Fabsou mit seinem großen schwarzen Stock zur Sache kommt. Er schmiert tonnenweise Gleitmittel in den Arsch des Jungen, der kommt, wie er es noch nie getan hat, vor Schmerz schreiend und vor Lust knurrend. Zu sehen, wie Abdoul seinen Arsch diesem sinnlichen und kraftvollen schwarzen Jungen überlässt, ist wirklich eine erstaunliche Szene!

Junior braucht eine Mitfahrgelegenheit. Er trampen, um nach Hause zu kommen, aber bis jetzt hat er kein Glück. Er zieht sein Oberteil aus und holt seinen Schwanz raus...Es funktioniert! Hugo sieht die schwarze heiße Braut und hält an. Er wollte eine Mitfahrgelegenheit nach Hause? Stattdessen wird Hugo eine Fahrt in den Wäldern bekommen, eine, die seinen Arsch für ein paar Tage wund lassen wird!

Bottom Steffen (32) und sein schwarzer Stecher Gregory (30) haben sich in Berlin kennen und lieben gelernt. Jetzt zeigen sie Dir, was in einer guten Fickbeziehung alles abgeht. Schwänze lutschen, mit Soda rumsauen und zu guter Letzt rammeln, bis der Arzt kommt.

Wenn ein süßer, kleiner, gemischtrassiger Kerl ankommt, um mit zwei gut bestückten, schwarzen Kerlen zu spielen, wird er sofort zu ihrem persönlichen Spielzeug, ihrem Abspritzjungen! Seine Löcher gehören ihnen!

Die meisten jungen Schwulen in Frankreich, die Vidal Silvia in einem Pornovideo gesehen haben, träumen von ihm. Als Riu Mello erfährt, dass er ein Video mit dem Westinder drehen könnte, braucht er nur den Bruchteil einer Sekunde, um sich zu entscheiden: Er ist bereit! Jetzt muss er sich nur noch auf Vidals 10,5 Zoll Arschbuster vorbereiten!

Die sich windende Masse aus Muskeln und Tinte, halb schwarz, halb weiß, sind Race Cooper und Seven Dixon. Sie sind durch die Zunge verbunden. Race ist glatt und Seven nicht, aber ihre Begierden sind identisch. Ihre riesigen Schwänze kämpfen um die Vorherrschaft, klatschen gegeneinander und machen hörbare schmatzende Geräusche. Seven schluckt Sevens Schwanz und Race lässt seine Zunge in Sevens Loch verschwinden, das rosa und mit Haaren besetzt ist. Er zieht sein Gesicht von Sevens muskulösem Knackarsch weg und rammt seinen Schwanz mit voller Wucht in Sevens Loch. Der Aufprall lässt die Möbel wackeln, aber Sevens harte Gesäßmuskeln wackeln kaum. Das Stöhnen der beiden Hengste steigert sich zu einer erotischen Symphonie und ihre Muskeln glänzen vor Schweiß. Als Seven schreit, dass er kommt, beugt Race ihn nach hinten, legt einen Ellbogen um seinen Nacken, packt Sevens Schwanz und wichst ihn, bis Ströme von Sperma herausfließen und seine Oberschenkel bedecken. Dann schießt Race seine eigene cremige Ladung über Sevens Hintern.

Vor langer Zeit lebte dieser Schwarze im Ghetto und verbarg seine Vorliebe für Männer. Aber das war früher. Seitdem ist er zu einem sexuellen Biest geworden, das wie ein Verrückter im Fitnessstudio trainiert, bis er einen super-muskulösen, steinharten Körper hat. Er ist stolz, er ist selbstbewusst, er tritt in vielen Nachtclubs auf, wo er eine sexy Show abzieht. Sein ultimativer Nervenkitzel: ALLE Jungs hart zu machen, sie dazu zu bringen, vor seinem riesigen, dicken, ultralangen Schwanz auf die Knie zu gehen und ihn zu lecken. Er hat dieses Video für uns gemacht, damit wir uns vor Ehrfurcht vor seinem monströsen Kaliber selbst einen runterholen und fingern können. Er wichst ihn wie ein Schakal vor einem schwulen Ballfilm, und er wird eine Menge Sperma spucken!

Leandro Cruz und Pascoal Coelho müssen nicht vorgestellt werden. Zwei gut etablierte Latino-Pornostars, Sex auf Beinen! Wenn du sie auf der Straße sehen würdest, würdest du auch viele Köpfe drehen sehen. Hier ist deine Chance, ihnen bei dem zuzusehen, was sie am besten können: geil werden und vögeln!

Dieses Paar auffälliger bärtiger Männer legt gleich zu Beginn los. Race Coopers Gesichtsbehaarung ist kurz geschnitten, die von Fabio Stallion ist voller und mitternachtsschwarz. Race betet mit seinen vollen, feuchten Lippen den vorhäutigen, gigantischen Schwanz von Fabio an. Race träufelt Spucke auf Fabios glänzenden Stab und schlürft ihn immer wieder, bis sich die Rollen umkehren und Race seine schweißglänzenden Hüften heftig in Fabios Gesicht stößt. Race lehnt sich zurück und erschaudert, als Fabio mit seiner Zunge den Rand seiner engen Furche umrundet. Bereit für die Bestrafung, beugt sich Race vor und Fabio verteufelt sein Fickloch mit immer intensiveren, schnelleren Stößen. Da er Fabio noch tiefer in sich haben will, dreht sich Race auf den Rücken und zieht ein Knie bis zu seinem Ohr, um sein dunkles Loch immer weiter für Stallones unerbittlichen Powerfick zu öffnen, der die beiden Kerle schließlich dazu bringt, ihre Bullensoße gemeinsam zu spritzen.

Jeder mag eine gute Pizza, besonders wenn sie von einem süßen Latino geliefert wird! Ein Kerl wichst sich einen, während er auf den Pizzaboten wartet. Der Pizzabote taucht auf und bekommt das beste Trinkgeld aller Zeiten: einen harten 9-Zoll-Schwanz in seine Kehle und in sein enges Arschloch. Schau Dir Duarte Rua und Martino Paiva in Aktion an, Dein Schwanz wird es nicht glauben!

Drei brasilianische Armeekerle beginnen in der Dusche ihre Körper zu erforschen. Zwei von ihnen sind ülter und haben einen höheren Dienstgrad, so dass der jüngste gehorchen und sich bücken muss!